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O processo de fechamento é um dos mais trabalhosos para os gestores de RH, e, com o intuito de facilitar os cálculos, questões de ponto pendentes e quitação de saldo, desenvolvemos uma nova ferramenta para fazer da sua experiência mais prática!

Mas quando devemos usar dessa ferramenta?
O fechamento é a ultima etapa para concluir o processo de ponto e criar uma trava no período para que não possam ser feitos lançamentos e ajustes futuramente (o que pode causar inconsistências no saldo e afetar espelhos gerados).
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A lógica a se seguir é: tratativa de ocorrências/ajustes > quitação de saldos (opcional) > bloqueio de período > gerar espelho ponto > assinatura > contabilidade/financeiro.
Para as empresas que trabalham com remuneração/desconto das horas através de lançamentos de faltas e abonos, por exemplo, é possível realizar a quitação do saldo de horas em massa e não apenas de pessoa por pessoa.
Por outro lado, empresas que trabalham com banco de horas e não fazem quitação, podem trabalhar com folgas compensadas e ter o saldo atualizado conforme o fechamento de período.

Precisamos ir até "menu" e filtrar no campo de busca pela palavra "fechamento". Selecionando essa opção, seremos redirecionados para outra tela onde é possível consultar o histórico de fechamentos pendentes, finalizados ou criar um novo:

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​Para realizarmos o fechamento, iremos em "novo fechamento" e daremos continuidade no processo de preenchimento do período - se você estiver realizando pela primeira vez, o sistema vai puxar automaticamente a data em que você iniciou no sistema, mas você pode alterá-la para um período mais curto (recomendado).
Caso você mantenha desde o inicio da sua base no sistema, é normal que ele demore para carregar a tela, visto que quanto maior o período, mais dados a serem puxados.

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Ao informarmos o período e clicar em "Criar novo fechamento" seremos redirecionados para a tela resumo.

Nela, poderemos identificar todas as questões de ponto, como os funcionários com tratativas pendentes (!), quantidade de faltas e o resumo do banco, horas excedentes e faltantes.

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​Os colaboradores com ocorrências ou solicitações pendentes serão identificados com um "!" (ponto de exclamação) em amarelo ao lado do nome - conforme destacado no print abaixo:

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Entrando no perfil de um destes colaboradores, conseguiremos corrigir os lançamentos na mesma tela de consulta, selecionando "filtrar ocorrências", e os dias com tratativas pendentes serão listadas para ajuste.

Concluindo o lançamento de ajustes e tratativas, retornaremos para a tela inicial e daremos continuidade na etapa final - quitação de saldo para aqueles que trabalham sob remuneração/desconto das horas excedentes/faltantes.
​Esta etapa não é obrigatória.

Para os colaboradores que terão os seus saldos em banco quitados, devemos seleciona-los na listagem (ou utilizar a opção de selecionar todos) e clicar em "quitar saldo"

Obs.: De acordo com a sua convenção coletiva, em um período específico você precisa quitar o saldo do seu colaborador. Isso significa que todo o saldo acumulado (saldo acumulado) será pago/descontado em folha.
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​Isso acontece também se foi feito algum pagamento/desconto no mês de vigência (saldo do período) e precisa ser sinalizado no saldo do colaborador.

Ainda na quitação de saldo, temos também outras duas opções que permitem a quitação das horas extras separadas, para aquelas empresas que deixam HE1 como banco de horas mas remuneram HE2 em folha.

​Uma dúvida que você pode ter ao fazer quitação de saldo de horas:
​"O saldo acumulado continua trazendo horas negativas! O sistema calculou errado?"

- No momento em que selecionamos o período para fechamento, a quitação do saldo será somente do período.

- O saldo acumulado continua aparecendo na listagem, pois ele traz as horas acumuladas desde o cadastro do colaborador no sistema até o data final preenchida no período. Logo, se você esta realizando o fechamento de Dezembro, as horas em banco geradas no período que antecede Dezembro irão aparecer no campo de saldo acumulado.

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Após concluirmos as correções de ocorrências/solicitações e a quitação do saldo, será possível finalizar o fechamento e gerar o espelho ponto de todos colaboradores.

Informe o tipo de espelho, e suas configurações e então você será redirecionado para a tela final do fechamento.

​Preciso fazer uma alteração em um período fechado, como faço?
Para reabrir um fechamento com intuito de consultar ou editar, basta voltarmos na tela inicial e selecionamos o campo "fechamentos finalizados".
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​Obs: Apenas um período pode ser aberto de cada vez, caso queira abrir um período mais antigo, reabra um e exclua, então reabra o próximo e exclua também.
Excluir um fechamento não afeta os dias ajustados e os saldos quitados, apenas exclui a trava do sistema.

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